Grace og PaoloGrace har en far, der er tryllekunstner. Han er fnomenal til at trylle med duer, men trylleriet tager somme tider magten fra ham, og Graces mor er trt af, at duerne lgger g de mrkeligste steder. S trt, at hun en dag flytter hjemmefra. Grace rejser med sin far, da han skal til tryllekunstnerkongres p den anden side af Jorden. I det eksotiske land mder hun en sd dreng, der hedder Paolo. Hans far er taget til fange af en skr diktator, der vil bestemme